Casos de uso de ODIV Engage — 18 playbooks de automatización en WhatsApp
Cada playbook de abajo funciona sobre la plataforma ODIV Engage WhatsApp Business API. Cada uno indica el disparador que lo inicia, el flujo automatizado y ejemplos reales por sector.
Difusión y campañas
Lanza campañas de marketing dirigidas de forma segura y a gran escala. Disfruta de una alta capacidad de entrega, plantillas multimedia enriquecidas y análisis integrados.
Trigger: Calendario o Webhook. Flujo: Filtrar segmento de audiencia → Enviar mensaje de plantilla → Esperar respuesta → Etiqueta automática Lead.
- Alerta de venta flash (Venta al por menor • D2C) — Importar lista; Enviar plantilla de imagen enriquecida; Seguir los clics en CTA
- Boletín informativo a través de WhatsApp (Medios de comunicación • Creadores) — Recopilación de resúmenes; Botón para darse de baja; Análisis de confirmaciones de lectura
- Promociones de Google RCS (Todos (India)) — Formato carrusel enriquecido; Verificación del remitente; Interacciones similares a las de una aplicación
Atención al cliente y servicio técnico
Desvía las consultas repetitivas con flujos inteligentes. Transfiere sin problemas a agentes humanos durante el horario laboral.
Trigger: El cliente envía un mensaje.. Flujo: Comprobación de intención de IA → Responder con preguntas frecuentes → Condición: ¿Resuelto? → Traspaso a agente humano.
- Bot de estado del pedido (Comercio electrónico) — Solicitar el ID del pedido; Obtener de la API de Shopify; Enviar enlace de seguimiento
- Gestión de devoluciones (Venta al por menor) — Capturar imagen de la razón; Validar política; Generar etiqueta de devolución
- Soporte multilingüe (Asistencia global) — Detectar idioma; Traducir consulta; Ruta al agente nativo
Generación y calificación de clientes potenciales
Captura clientes potenciales al instante a través de widgets de chat o anuncios en redes sociales. Califica automáticamente y envía a la CRM de tu equipo de ventas.
Trigger: Anuncio «Click-to-WhatsApp». Flujo: Saludo principal → Preguntas sobre la cualificación → Puntuación ventaja → Enviar a CRM / Ventas por correo electrónico.
- Folleto inmobiliario (Bienes raíces) — Confirmar presupuesto; Enviar folleto en PDF; Programar visita al sitio
- Reserva de demostración B2B (Software como servicio) — Comprobación del tamaño de la empresa; Enlace de Calendly; Sincronizar con HubSpot
- Admisiones universitarias (Educación) — Captura prevista principal; Estructura de comisiones por participación; Enviar enlace de solicitud
Citas y programación
Flujos de calendario integrados. Permita a los clientes reservar, reprogramar y recibir recordatorios automáticos para reducir drásticamente las ausencias.
Trigger: Solicitudes de clientes. Flujo: Mostrar ranuras AI → El cliente elige la hora. → Actualizar Google Calendar → Programar recordatorio cada 24 horas.
- Consulta clínica (Atención sanitaria) — Comprobación de síntomas; Confirmación de reserva; Instrucciones previas a la visita
- Reserva de spa/salón (Bienestar) — Selección de servicios; Preferencia del estilista; Enlace para el pago del depósito
- Técnico de servicio a domicilio (Servicios) — Captura de ubicación; Seguimiento en directo de ETA; Calificación posterior al servicio
Venta de entradas para eventos y pases QR
Genera pases QR individuales, envía invitaciones personalizadas en PDF y realiza registros de entrada en la puerta de embarque, todo ello desde WhatsApp.
Trigger: Webhook de compra de entradas. Flujo: Generar QR único → Adjuntar guía en PDF del evento → Enviar ticket por WhatsApp → Escanear en la puerta aplicación.
- Conciertos y festivales (Entretenimiento) — Entrega de entradas a granel; Anuncios de alineaciones; Aumento de las ventas de productos promocionales
- Contactos de stands de exposiciones (Eventos B2B) — El visitante escanea el QR del puesto.; Capturar información de contacto; Enviar presentación de la empresa
- Seminarios web privados (Entrenamiento) — Distribución del enlace de Zoom; Alerta de inicio en 10 m; Grabación posterior al evento
Comercio electrónico y repetición de pedidos
Una mini tienda nativa dentro del chat. Permite a los clientes navegar por los catálogos, añadir productos al carrito y realizar el pago sin problemas y sin necesidad de aplicaciones.
Trigger: Tipos de clientes «Menú». Flujo: Enviar lista de catálogos → El usuario añade al carrito → Recopilar dirección → Enviar enlace de pago.
- Reposición de productos alimenticios (Bienes de consumo de rápida rotación) — Recordatorio de 30 días; Repetición de pedido con un solo clic; Deducción de puntos de fidelidad
- Recuperación de carritos abandonados (Venta al por menor) — Espere 1 hora.; Enviar recordatorio del carrito + 10 %; Convertir en venta
- Mini tienda de WhatsApp (Alimentación / Restaurantes de comida rápida) — Explorar categorías; Personalizar artículos; Finalizar compra de forma nativa
Comentarios, encuestas y NPS
Envía mini formularios interactivos de forma segura. Mide la opinión y sincroniza los datos directamente en tu pila analítica.
Trigger: Pedido marcado como «Entregado». Flujo: Espere 24 horas. → Enviar calificación de 1 a 5 → Si < 3, marcar al administrador → Si es 5, solicita una reseña en Google..
- NPS posterior a la entrega (Comercio electrónico) — Calificación interactiva de botones; Captura de revisión de texto; Lógica de descuento
- Encuesta sobre el estado de ánimo de los empleados (Recursos Humanos) — Suscripción anónima; Flujo de preguntas múltiples; Informe agregado a través de API
- Experiencia en restaurantes (QSR) — Escanear el QR para cenar en el restaurante; Valora la comida y el servicio; Alerta SMS del gerente por reseña negativa
Fidelidad y recompensas
Realiza un seguimiento del valor del ciclo de vida de los clientes y activa automáticamente campañas de recompensas VIP para impulsar la retención.
Trigger: Umbral de compra alcanzado. Flujo: Asignar etiqueta «VIP» → Calcular puntos → Enviar alerta de hito → Desbloquear catálogo especial.
- Alerta de mejora de nivel (Aerolíneas / Hostelería) — Bienvenido al nivel Oro; Lista de ventajas; Proporcionar un bot de asistencia dedicado.
- Cumpleaños / Aniversario (Venta al por menor) — Búsqueda de fecha; Saludo personalizado; Cupón exclusivo de 24 horas
- Programa de recomendación (D2C) — Generar enlace de referencia; Seguir el registro de amigos; Acreditar ambos monederos
Comentario en redes sociales a mensaje directo
Interactúa automáticamente con los usuarios en Instagram/Facebook. Responde a los comentarios, envía mensajes directos y convierte a los seguidores en clientes potenciales de CRM.
Trigger: Palabra clave de los comentarios de los usuarios. Flujo: Respuesta automática al comentario → Enviar DM de Instagram → Capturar correo electrónico/teléfono → Pasar a WhatsApp Nurture.
- Sorteos en Instagram (Creadores) — «Comenta WIN para participar».; Formulario de inscripción DM; Sorteo del ganador a través de Flow
- Avance del lanzamiento del producto (Moda) — «Comentario ENLACE para acceso anticipado»; Enviar enlace no listado DM; Crear lista de expectación
- Captura de clientes potenciales publicitarios (Marketing) — Sincronización de anuncios meta lead; Introducción instantánea a WhatsApp; Enrutamiento de agentes por turnos
Recordatorios de pago y cobros
Aumente las tasas de recuperación con escalamientos automatizados. Envíe enlaces de pago seguros utilizando Razorpay, Stripe o pasarelas nativas.
Trigger: Factura con vencimiento en 3 días. Flujo: Enviar un recordatorio amistoso → Incluir enlace de pago → Espere 2 días. → Escalar al centro de llamadas.
- Renovación de suscripción (SaaS / Medios de comunicación) — Aviso de caducidad de la tarjeta; Actualizar enlace de facturación; Confirmación de éxito
- Recordatorio de cuotas escolares (Educación) — Generación trimestral; Enviar factura en PDF; Recibo de pago de los padres
- EMI da un empujoncito (Fintech) — Recordatorio previo a la fecha de vencimiento; Advertencia de penalización; Flujo de reestructuración
Flujos de trabajo empresariales (BFSI)
Procesos complejos y altamente conformes con la normativa para banca, servicios financieros y seguros. Profundamente integrados con los sistemas centrales.
Trigger: Llamada API desde LOS/CRM. Flujo: Verificar identidad (OTP) → API para obtener el estado de la cuenta → Opciones actuales → Registro de consentimiento de forma segura.
- Proceso de solicitud de préstamo (Banca) — Análisis de la carga de documentos KYC; Calculadora de elegibilidad; Entrega de carta de sanción
- Reclamaciones de seguros (Seguro) — FNOL (Primera notificación); Subida de fotos del accidente; Alerta de asignación de topógrafo
- Servicios de políticas (Banca, servicios financieros y seguros) — Solicitud de cambio de dirección; Comprobación del valor del fondo; Descarga del certificado premium
Transmisión rápida
Campañas sencillas de promoción y anuncios. Segmenta, crea plantillas, programa y envía a gran escala.
Trigger: El comercializador elige el segmento.. Flujo: Crear plantilla → Programar envío → Transmisión enviada → Recordatorio de seguimiento.
- Oferta flash explosiva (Venta al por menor) — Cargar segmento CSV; Adjuntar plantilla de imagen; Seguimiento de entregas y lecturas
- Saludos del festival (Todas las industrias) — Personalizar por nombre; Horario para las 9 a. m.; Eliminar automáticamente las suscripciones canceladas
- Anuncio de nuevo producto (D2C / Comercio electrónico) — Carrusel multimedia enriquecido; CTA demasiado grande; Seguimiento de píxeles de conversión
Alertas de servicios públicos
Recordatorios de cuotas, notificaciones de vencimiento de facturas, alertas del sistema. Lógica de escalamiento automatizada.
Trigger: Pago vencido en X días. Flujo: Enviar recordatorio por WhatsApp → Si pagado → Confirmación → Si no → Segundo recordatorio → Escalar al agente.
- Recordatorio de cuotas escolares (Educación) — Generación trimestral; Factura en PDF adjunta; Recibo de pago para los padres
- Alerta de factura de servicios públicos (Servicios públicos) — Cuenta atrás para la fecha de vencimiento; Enlace de pago con Razorpay; Confirmación automática del pago
- Aviso de renovación de SaaS (Software como servicio) — Advertencia de caducidad de la tarjeta; Actualizar enlace de facturación; Cuenta atrás del periodo de gracia
Autenticación e inicio de sesión
Autenticación basada en WhatsApp. Reemplaza o complementa el OTP por SMS con flujos de aprobación seguros de WhatsApp.
Trigger: El usuario intenta iniciar sesión.. Flujo: Enviar plantilla de autenticación (código/aprobar) → Respuestas de los usuarios / Toques → Validar mediante Webhook → Sesión de la aplicación desbloqueada.
- Inicio de sesión con OTP de WhatsApp (Tecnología financiera / Aplicaciones) — Código de 6 dígitos mediante plantilla; Caducidad automática en 5 minutos; Recurrir al SMS
- Aprobación de transacciones (Banca) — Botón Aprobar/Rechazar; Webhook al núcleo bancario; Entrada del registro de auditoría
- Restablecimiento de contraseña (Software como servicio) — Verificación de identidad Q; Restablecer envío de enlace; Mensaje de confirmación
Invitaciones personalizadas
Bodas, eventos privados, experiencias VIP. Invitaciones dinámicas con nombres, códigos QR y recopilación de confirmaciones de asistencia.
Trigger: El anfitrión sube la lista de invitados.. Flujo: Generar invitaciones dinámicas → Enviar invitaciones de WhatsApp → Recopilar confirmaciones de asistencia y recuento de personas → Enviar recordatorios y agradecimientos.
- Invitación de boda (Eventos) — Nombre personalizado + lugar; Pase de entrada QR; Preferencias del menú RSVP
- Gala corporativa (Corporativo) — Segmentación por niveles VIP; Confirmación Plus-one; Entrega del pase de estacionamiento
- Fiesta de cumpleaños (Personal) — Diseño basado en temas; Contador de empleados; Gracias con fotos
Comentario social a DM
Automatización de Instagram y Facebook. Respuesta automática a comentarios, captura de clientes potenciales en mensajes directos, envío a WhatsApp para fidelización.
Trigger: Comentarios de los usuarios con palabra clave. Flujo: Respuesta automática al comentario → Enviar mensaje directo con la oferta → Capturar correo electrónico / WhatsApp → Enviar a CRM y nutrir.
- Sorteo en Instagram (Creadores) — «Cómo ganar»; Formulario de inscripción DM; Sorteo del ganador a través de Flow
- Avance del lanzamiento del producto (Moda) — «Cómo LINK»; Enviar enlace no listado DM; Crear lista de expectación
- Captura de clientes potenciales publicitarios (Marketing) — Sincronización de anuncios meta lead; Introducción instantánea a WhatsApp; Enrutamiento de agentes por turnos
Campaña enriquecida RCS
Mensajería RCS de Google para Android. Tarjetas enriquecidas, carruseles y botones interactivos.
Trigger: El especialista en marketing crea una campaña RCS.. Flujo: Tarjeta de construcción / Carrusel → Enviar a través de RCS → Seguimiento de clics en botones → Recurrir al SMS.
- Carrusel de productos (Comercio electrónico) — Carrusel de productos de 4 tarjetas; Botones «Comprar ahora»; Seguimiento de conversiones
- Confirmación de cita (Atención sanitaria) — Tarjeta enriquecida con detalles; Botones Confirmar/Reprogramar; Sincronización del calendario
- Recompensa por fidelidad (Venta al por menor) — Tarjeta de saldo de puntos; Botón Canjear; Enlace al localizador de tiendas
Recuperación del comercio electrónico
Recuperación de carritos abandonados y automatización de pedidos. Recupere clientes con recordatorios oportunos e incentivos.
Trigger: Carrito abandonado. Flujo: Enviar recordatorio del resumen del carrito → Código de cupón de oferta → Si ha comprado → Gracias → Si no → Encuesta de opinión.
- Recordatorio de carrito abandonado (Comercio electrónico) — Espere 1 hora.; Artículos del carrito + imagen; Cupón de descuento del 10 %
- Recordatorio de reposición (Bienes de consumo de alta rotación / Comestibles) — Detección de ciclo de 30 días; Repetición de pedido con un solo clic; Puntos de fidelidad añadidos
- Precio de la lista de deseos Bajada de precio (Moda) — Supervisar los cambios en los precios; Alerta sobre reducción; Enlace directo para añadir al carrito
Pricing for the plans that run these playbooks is at /pricing.html, and a machine-readable summary at /llms-full.txt.